黑山鎮，貧民區。與倉促撤走的富人不同，還有上萬貧民及無家可歸的流浪者滯留在城鎮裡，這即將化為戰場的地方。普爾曼和其他戰士都喬裝躲避在一處舊客棧裡，這裡曾是以前丐幫的一個秘密落腳點。
因為那晚在教堂附近的交手，城鎮各街道已被官府戒嚴。嗑藥過量鎮長歐內斯特被衛兵找到到時，正在教堂臥房的床上抽搐，一絲不掛。在瑟琳娜嬌滴滴的哭訴下，那些爆炸和槍聲也統統被歸結為義軍混入城鎮的探子所為，市政廳抽調了大批衛隊封鎖街道和關口，一旦發現可疑人員不經審訊便收監處理，很多無辜者都慘遭戕害。
暫時出不去，護衛隊只得躲藏起來，伺機而動。瑪麗莎傷得很重，雖然用魔法緊急治癒了外傷，但仍在昏迷和高燒。她在義軍上下人氣頗高，看堂主被傷成這樣，戰士們都氣得牙癢癢，要找那個女人算賬，說上次在西山沒有一槍崩了她真是可惜，還白白搭上一名戰友的性命。
普爾曼出去買藥，順便偵測敵情。外界衛兵在大肆搜捕可能是義軍眼線的人，普爾曼活動得很是艱難。他看到很多衛兵以及貌似工程師的人，在城鎮各處挖掘深洞，把一種合金和水晶鑄造，明顯是魔法制品的東西埋入深深的地下，不知道在搞什麼。
將弄來的藥為瑪麗莎敷上後，普爾曼集合小隊，商量著怎樣才能聯絡上總部。落腳點的屋頂上就有發訊寶珠，但目前的形勢緊張，官軍難免在監聽通訊，不宜明目張膽使用，只能選擇更保險的方式。好在奧斯特在接管南川據點和藝人公會時，早已將魔力信使和野獸進行了混合改造，使用野獸之眼作為通訊工具，雖然比較緩慢，但安全許多。
普爾曼找到機會，將救下瑪麗莎的訊息傳送了出去。外界，義軍指揮部，斯卡爾已經因為此事強壓了進攻時間數天之久，接到訊息後，立即叫來了莫迪亞斯。前敵總指揮早已做好了一切準備，一聲令下，各部馬上行動。蕭瑟的秋風中，魔法劃破天際、炮火震天響起。黑山起義大決戰正式打響。
然而，雖然做了充分的準備，還進行了火力覆蓋和佯攻，但攻城戰從一開始就不順利。作為西部荒野僅次於月溪鎮和哨兵嶺的第三大城鎮，黑山鎮實在太大和堅固了。義軍從沒有攻擊過大型城鎮的經驗，缺乏大型攻堅武器，擅長的騎兵和收割傀儡戰術也不適合在街道和城市裡作戰。
郡府守軍則集中了幾乎全郡的衛隊和大量十字路口兵團殘軍，人數眾多，彈藥和補給充足，工事堅固。依靠塹壕和碉堡，官軍可以隨時增援任何受攻擊的地點。義軍進攻部隊往往在外圍還算順利，一旦突擊到城市進入巷戰，就被地方魔法和火力壓制得抬不起頭來。
莫迪亞斯數次改變攻擊地點，都沒能有效殺傷敵方力量，艱難突破一道陣地後，面對的是接下來數道的縱深防線。經過一天一夜激戰，義軍推進緩慢，傷亡很大。
經過觀察，莫迪亞斯上報總部，建議暫緩攻擊，並廣泛發動民兵擴大隊伍，對黑山鎮實施包圍，斷其補給水源，圍而不打。只要花上數週，縱使守軍的武器彈藥再充足，存量和飲水也會吃盡。到時候他們即使用魔粉造水造食，儲量也撐不了多久，糧盡的守軍自會很快投降。
總部緊急研究，採納了莫迪亞斯的建議。然而這種戰法的唯一弱點是需要時間，此時斯卡爾實際上已經接到了來自黑山南部邊境的戰報，一個雪上加霜的訊息傳來；
因暴風城來的大人物坐鎮哨兵嶺督導，原本打算按兵不動的大領主格里安?斯托曼最終頂不住壓力，哨兵要塞兵團已經開赴至邊境，正在等待王國十大精銳之一的月溪兵團趕來，馳援黑山鎮。
進攻不利，又遭兩面包夾，一旦州府軍隊主力集結完畢，義軍將面臨腹背受敵的窘境。斯卡爾明白，現在唯一能夠破局的點就在於郡府、騎士領和兵團要塞聯合叛變的證據。只要拿到了這個，哨兵嶺的威脅迎刃而解。
經過思索，他請奧斯特調節好魔力信使，將密信送至混入城鎮的普爾曼等人，詢問他們尋找證據的進度如何。奧斯特總感覺強行進攻城鎮不是個好主意，但無奈民意裹挾，他又深知自己對軍事一竅不通，從不貿然發表意見，自己不到一年前還是個宅男，就搞搞技術得了。
半日後黑山鎮內，貧民窟客棧中，護衛隊戰士們聽著外界炮火連天，正準備著開展破襲行動，裡應外合配合大部隊的進攻，這時窗戶上傳來敲擊聲。普爾曼開啟窗子，左右觀察後捧回了圓滾滾的信使，取下腳上纏著的信箋拆開，用轉碼水晶破譯後，幫主的親筆信浮現在紙上；
得知強攻失利，斯卡爾急需城內的關鍵證據，證明州府夥同北方騎士領及十字路口兵營要塞叛國後，戰士們不安起來，互相商量著要趕緊去找到證據，否則再拖下去，局勢將不堪設想。可是他們初來不久，又不是專職諜報人員，這東西要上哪去找呢？
這時，臥室的門被開啟，臉色蒼白的瑪麗莎扶著牆走了出來。她已經聽到了戰士們的談話，虛弱地“哼”了一聲說道，“小子們，離了你們的堂主還是不行吧，那個東西，我早就找到了，目前藏在了一個地方。不過偽裝魔法是有時限的，要趕緊去取回來。”
普爾曼連忙過去扶住她，說，“你傷還沒好，要繼續修養，我們去取就行了。”
瑪麗莎搖頭說，“不行，你們這些草包不會用工程機關，到時候連匣子都看不見。而且在敵人的地盤上，一大群拿著槍的男人，沒有我跟著，你們連門都出不去！”
重傷未愈的瑪麗莎執意要親自去取回藏在教堂附近的證據，普爾曼拗不過她，只得同意。瑪麗莎認為人多反而不好，只讓普爾曼跟隨前去，其他戰士留下待命。